浦发银行拟发行500亿元可转债

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本报记者李兰报道,10月24日,浦东发展银行(简称“联交所”)披露了公开发行可转换公司债券(以下简称“浦东发展可转换债券”)的招股说明书和发行公告等文件,拟公开发行500亿元可转换债券,支持公司未来业务发展,并在转换后补充公司核心一级资本。根据公告的时间,10月25日是原股东的离线申请日期,10月28日是原股东的优先配售日期和在线申请日期。

公告显示,此次浦东发展可转换债券的六年期票面利率第一年为0.20%,第二年为0.80%,第三年为1.50%,第四年为2.10%,第五年为3.20%,第六年为4.00%。到期赎回价格为110元(含去年利息)。

今年以来,a股市场第一季度共发行了3种上市银行可转换债券,分别是平安银行、中信银行和江苏银行。从当时的发行和认购情况来看,三家银行的可转换债券受到投资者的热烈追捧,认购量创下历史新高,平均网上成功率仅为0.034%。从上市业绩来看,平安银行可转换债券上市首日上涨14.07%,中信银行可转换债券首日上涨8.00%,江苏银行可转换债券首日上涨9.14%,认购收益表现良好。

近年来,浦东发展银行围绕“建设一流数字生态银行”的战略目标,着力推进高质量可持续发展,保持稳步推进、质量提升的良好发展趋势。据浦东发展银行半年度报告,2019年上半年,本行营业收入和归属于母公司股东的净利润分别实现18.99%和12.38%的两位数增长。总资产规模稳步增长至2.08亿元,零售存款超过8000亿元。我们将进一步优化公共、零售和金融市场三大业务部门的收入份额。不良贷款率连续7个季度下降,资产质量持续改善。

随着近期银行业估值反弹,a股市场缺乏优质银行可转换债券可供选择,浦东发展银行此次将推出可转换债券,这将进一步满足市场投资者对优质银行可转换债券配置的需求,预计将迎来新一轮认购热潮。

(责任编辑:HN666)

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