科创板|中国电器拟发行新股5000万股 10月24日上午网上路演

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[TechWeb] 10月23日,在科学技术委员会上市的中国电器科学研究院有限公司(以下简称“中国电器”,股票代码)发布了首次公开发行股票,在董事会中。列出了在线路演公告。该公司在公告中表示,它将在2019年10月24日上午进行在线路演。

该公司在公告中表示,此次在线路演的具体时间为2019年10月24日(T-1,星期四)9:00至12:00;在线路演站点是上海路演中心和中国。证券网

中国电气拟此次公开发行5000万股新股,占发行人总股本的12.36%。本次发行的初始战略配售为250万股,占本次发行的5%。最终战略配售金额与初始战略配售金额之间的差额将首先返回到离线发行。

在启动回调机制之前,离线发行的初始数量为3800万股,占扣除初始战略配售额后发行数量的80%。网上发行的初始数量为950万股,占扣除初始战略发行金额后的发行数量。 20%。最后,离线发行和在线发行的总数是发行总数减去最终战略发行数量。在线和离线发行的最终数量将根据回拨情况确定。

中国电力与保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)将通过网下的初步询价直接确定发行价格,不再根据净累计出价。

此前,中国电器在招股说明书中表示,募集资金将用于提升电气设备技术基本质量的项目;重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目;青田聚酯树脂产品;流动性。

该公司还在招股说明书中披露,赞助费用为人民币100万元(含增值税);承销费用为募集资金总额的7.5%(含增值税);审计和验资费用为450万美元。人民币(不含增值税);律师费442.61万元(不含增值税);本期信息披露费为471.7万元(不含增值税);发行费及其他127.59万元(不含增值税)。

此外,中国电气此前已披露了在首次公开发行股票,发行董事会的公告和初步询价中股票发行的重要时间。该公司于2019年10月18日(T-5)和2019年10月21日(T-4)进行了线下路演。首次询盘是在22日进行的,发行价在23日得到确认,并出版了《网上路演公告》。 24日在线路演,25日在线和线下订阅,28日《网上发行申购情况及中签率公告》,在线彩票以及网下的首次配售结果,29日发布,《网下初步配售结果及网上中签结果公告》、30日在线配售彩票,31日发布《发行结果公告》,《招股说明书》。

中国电器有限公司的官方网站显示,该公司是中国第一批研究机构。它成立于1958年,前身为第一机械工业部广州电器研究所。该公司长期致力于电气产品环境适应性的基本法律和机制,并致力于提高适应性。中国电气产品在不同气候,机械,化学,电磁等复杂环境中的应用,并提高了电气产品的质量。 (小狐狸)

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